Clientes

El modulo de Clientes es de vital importancia, en el se registra la cartera de Clientes de la Empresa, podemos saber el Saldo de algún Cliente en especifico, obtener informes como su Estado de Cuenta, ver listado de los talones emitidos con sus saldos, así como aplicar pagos de manera conjunta (a varios talones) o a un solo talón.

Por default al consultar este apartado aparecerá un listado con todos los clientes registrados en todas las Sucursales:

Para realizar una búsqueda de algún Cliente se puede hacer uso de la Barra de Búsqueda, el formulario cuenta con una barra localizada en la parte inferior del formulario identificada por las letras de la A a la Z, al presionar una letra ubicará el primer registro donde el Cliente empiece con la letra seleccionada. Adicionalmente se cuenta con otra barra de búsquedas en la parte inferior y que puede ser identificada fácilmente ya que indica la siguiente leyenda "Razón Social o dato a Localizar" en el campo de la derecha se escribe el dato que necesite localizar y se presiona el botón se  iniciará la búsqueda solo en el Nombre o Razón Social de la Empresa, si el dato localizado no es el que se esperaba entonces se presiona el siguiente botón para reanudar la búsqueda en el resto de los registros.

Para ingresar un nuevo cliente  solo se hace un clic en el botón "Agrega un Registro" de la Barra de Operaciones de Registro o con la combinación de teclas calientes [CTRL N], se abrirá la Sección de Datos Generales,

Se puede clasificar a los clientes de acuerdo al Giro, al empezar a escribir la descripción del Giro empezará a buscar de entre los ya registrados en el Catálogo de Giros para auto completar la descripción, todos los datos referentes al Rfc, Dirección fiscal  deben de ser llenados completamente, los días de Crédito, días extras y limite de crédito los especifica personal asignado de crédito y cobranza.

En la sección de Más Información se especifican los contactos con quien se tiene relación dentro de la empresa que funge como Cliente, también se especifican por default documentación que debe de incluirse para cobro de facturas, se especifica la sucursal a cobro por default y la Póliza del Cliente.

En Otras Direcciones, se especifican las direcciones donde  se recoge la mercancía o bien donde se entrega la carga.

En la sección de Cuentas por Cobrar, se desplegarán todas las facturas que se han emitido con cargo a ese cliente así como el saldo pendiente por Talón, en la parte inferior del formulario aparecerá el monto total que tiene como Saldo. Se encuentran dos botones Aplicar Pagos y Crédito, donde se pueden aplicar pagos de manera conjunta seleccionando varios talones o bien un solo talón.

Si se presiona el botón , aparecerá el siguiente formulario:

En este formulario aparecerán las cuentas por cobrar pendientes de pagos del Cliente, este formulario permite realizar pagos de un solo cheque a diferentes cuentas, para ello se selecciona la forma de pago contemplándose Cheque, Efectivo, Transferencia o Tarjeta de Crédito, posteriormente se selecciona el Banco, el listado de los bancos los toma del Catálogo de Bancos, se ingresa la  Ficha, No. de cuenta y en su caso No. de Cheque con el que se esta realizando el pago, se debe de especificar el Monto a Cubrir el cual se monitorea al seleccionar de entre las cuentas por cobrar aquellas que se pueden cubrir con el Monto a cubrir, en caso de que las cuentas por cobrar sobrepasen el Monto a Cubrir se mandará un mensaje de que esa cuenta no puede ser saldada en su totalidad para que se haga de manera parcial ya sea en las sección de Crédito del Módulo de Factura o bien desde el botón de crédito de la Sección Cuentas por Cobrar del módulo de Clientes.

Al presionar el botón Afectar Saldos se aplicarán los saldos a las Cuentas por Cobrar seleccionadas, si se cierra la forma no se aplicarán los saldos.

Al presionar el botón de entonces aparecerá el formulario de Cuentas por Cobrar del registro seleccionado de entre la lista para aplicar los pagos de forma normal como trabaja el Modulo de Cuentas por Cobrar.

Del Modulo de Clientes podemos obtener información comos saldos generales al presionar el botón , si se presiona el botón entonces aparecerá un formulario donde podrá filtrar la información que aparecerá en el reporte de Estado de Cuenta del Cliente.